الشركات والأوراق المالية
لقد اكتسبت مجموعتنا المتخصّّصة في الشركات والأوراق الماليّّة سمعة قويّّة في السوق بفضل إتمام معاملات الأسواق المالية بشكل منتظم وسريع وعالي الجودة. كما أننا نقدّّم نتائج مثبتة في مجموعة كاملة من الخدمات المهنية في المجالات القانونيّّة للشركات، بما في ذلك: الاكتتاب العام الأولي، والإدراج المباشر في السوق المالية ، وزيادة رأس المال وخفضه، وعمليات الدمج والاستحواذ، والطروحات الخاصة، وإصدار الصكوك، والانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسيّّة.
تشمل خدمات الاستشارة القانونيّّة الرئيسيّّة ما يلي:
الفحص القانوني النافي للجهالة
استشارات تنظيمية
إعادة بناء رأس المال
حوكمة الشركات
صناديق الاستثمار
تأسيس الشركات وأعمال أمانة سر الشركة
الاندماجات والاستحواذات
إعادة هيكلة وتقسيم الشركات
إعادة الهيكلة قبل الطرح العام الأولي
الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات حقوق أولوية، والإدراج المباشر
الطروحات الثانوية
الالتزامات المستمرة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
صفقات التمويل
خدمات استشارية عامة
الصفقات الجوهرية
اتفاقية المساهمين
آخر أعمالنا
يقدم قسم الشركات والأوراق الماليّّة في شركة خليجيون للاستشارات القانونية بشكل منتظم المشورة والمساعدة في المسائل القانونية وصفقات للالشركات السعودية المساهمة وذلك فيما يخص الاكتتابات العامة الأوليّّة وطروحات حقوق أولوية وتسجيل وإدراج الأوراق الماليّّة في سوق الأسهم السعودي. وقد مثّّل محامونا ومستشارونا والأخصائيين القانونيون لدينا مؤخرًًا العديد من الشركات السعودية المساهمة عبر مجموعة واسعة من الصفقات وعمليات الأوراق المالية والمسائل القانونية المتعلّّقة بالمعاملات التجاريّّة.
خبراتنا في طروحات الأوراق المالية
| الشركة | القطاع | نوع الطرح | السوق المالية | السنة |
|---|---|---|---|---|
| شركة العود الذكي للتجارة | المنتجات المنزلية والشخصية | طرح عام أولي للصكوك (من خلال برنامج) | سوق الصكوك والسندات | 2026 |
| شركة MSGA للاستثمار | إدارة وتطوير العقارات | طرح عام أولي للأسهم | السوق الموازية (نمو) | 2026 |
| الشركة السعودية للأسماك (الأسماك)* | الأغذية والمشروبات | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2026 |
| شركة نسيج العالمية التجارية* | السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2026 |
| الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) | السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2025 |
| مصنع أقاسيم للكيماويات والبلاستيك | المواد الأساسية | طرح عام أولي للصكوك (من خلال برنامج) | سوق الصكوك والسندات | 2025 |
| شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | الأغذية والمشروبات | الانتقال من نمو إلى تاسي | السوق الرئيسية (تاسي) | 2025 |
| شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | البرمجيات والخدمات | الانتقال من نمو إلى تاسي | السوق الرئيسية (تاسي) | 2025 |
| شركة جاز العربية للخدمات | السلع الرأسمالية | الانتقال من نمو إلى تاسي | السوق الرئيسية (تاسي) | 2025 |
| شركة العبيكان للزجاج | السلع الرأسمالية | الانتقال من نمو إلى تاسي | السوق الرئيسية (تاسي) | 2025 |
خبراتنا في أسواق رأس المال والأسواق المالية
| الشركة | القطاع | نوع الطرح | السوق المالية | السنة |
|---|---|---|---|---|
| شركة فيرست أفينيو للتطوير العقاري* | إدارة وتطوير العقارات | طرح عام أولي | السوق الموازية (نمو) | 2024 |
| شركة أكاديمية الحقيل المتخصصة الرقمية الطبية** | معدات وخدمات الرعاية الصحية | طرح عام أولي | السوق الموازية (نمو) | 2024 |
| شركة مصنع سما للمياه الصحية*** | الأغذية والمشروبات | طرح عام أولي | السوق الموازية (نمو) | 2024 |
| محمد هادي الرشيد وشركاؤه*** | المواد الأساسية | طرح عام أولي | السوق الموازية (نمو) | 2024 |
| ولاء للتأمين التعاوني | التأمين | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2024 |
| الصقر للتأمين التعاوني | التأمين | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2024 |
| تكوين للصناعات المتطورة | المواد الأساسية | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2024 |
| شركة أميانتيت العربية السعودية | السلع الرأسمالية | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2024 |
| شركة نسيج العالمية التجارية**** | السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس | طرح حقوق أولوية | السوق الرئيسية (تاسي) | 2023 |
** حصلت الشركة على موافقات هيئة السوق المالية وتداول، إلا أنها لم تستكمل عملية الطرح.
*** مستشار العناية القانونية الواجبة.
**** حصلت الشركة على موافقات هيئة السوق المالية وتداول، إلا أن الجمعية العامة غير العادية لم توافق على طرح حقوق الأولوية.
أسواق رأس المال | ECM
أسواق رأس المال المدين | DCM
صناديق الاستثمار
يقدّّر العملاء قدرة فريقنا على صياغة وثائق طرح وحدات الصناديق وجعل المسائل القانونية المعقّّدة المتعلّّقة بطرح وإدراج الوحدات مفهومة لدى عملائنا. ومن خلال الدعم القانوني السنوي لمديري الصناديق في المملكة العربية السعودية، يقدّّم شركاؤنا منظورًًا فريدًًا وشام الًا لقطاع صناديق الاستثمار الخاصة، وهذا يتيح لنا تقديم حلول هيكلة عملية ومبتكرة
تناسب كلاً من رعاة الصناديق والمستثمرين.
الاندماجات والاستحواذات
يمثّّل فريقنا المشترين والبائعين الاستراتيجيين، ورجال الأعمال، والشركات العامّّة والخاصة، ومجالس الإدارة ولجانه، وصناديق الاستثمار المتخصصة ، وصناديق رأسمال الجريء، والبنوك الاستثماريّّة، والراعي والمستثمرين الماليين الآخرين.